Kontakt
Nordiq ist die Plattform von drei unterschiedlich ausgerichteten Vermögensverwaltern und am Nachfolgeprozess selbst nicht beteiligt. Der Fragebogen nimmt zwei Minuten und entscheidet, welche der drei Firmen sich bei Ihnen meldet.
Pflichtfelder sind Firma, Name und E-Mail. Alles Weitere hilft uns bei der Zuordnung, ist aber freiwillig.
Vertraulich. Keine Weitergabe ohne Ihre Freigabe.
Hinter Nordiq stehen drei Vermögensverwalter mit unterschiedlicher Ausrichtung: andere Anlagestile, andere Kundensegmente, andere Regionen. Die Plattform ordnet Ihre Anfrage der passenden Firma zu und leitet sie weiter. Am Prozess selbst ist Nordiq nicht beteiligt.
Wir prüfen Ihre Anfrage innerhalb eines Werktags. Danach folgt ein kurzes Telefonat von etwa 15 Minuten zur Zuordnung. Passt das Profil, übergeben wir Ihren Kontakt an die geeignete Vermögensverwaltung. Prüfung, Preis, Vertrag und Transfer vereinbaren Sie direkt mit dieser Firma.
Ihre Angaben bleiben bei Nordiq, bis Sie die Weiterleitung freigeben. Ohne Ihre Freigabe erfährt keine der drei Firmen von Ihrer Anfrage.
Für die Zuordnung genügen Bänder zu Struktur und Ertrag. Kundennamen benötigen wir nicht, Depotauszüge ebenso wenig. Unterlagen tauschen Sie später mit der Firma aus.
Nordiq Advisory, Zürich
kontakt@nordiq-advisory.ch