Nachfolge für unabhängige Vermögensverwalter · Schweiz
Nordiq verbindet Inhaber mit einem von drei privat gehaltenen Vermögensverwaltern. Sie verkaufen Ihre Firma oder übertragen Ihr Buch und bleiben auf Kommission am Kunden.
Ausgangslage
01
Revision, Compliance, AML und Meldepflichten wachsen jedes Jahr, unabhängig von der Grösse des Buches.
02
Bewilligung, Prüfungen und Rechtsberatung kosten fast gleich viel, unabhängig vom verwalteten Vermögen.
03
Bei anderer Anlagephilosophie gehen Kunden oft schon im ersten Jahr nach dem Vollzug.
Zwei Wege
Bei beiden Wegen liegt die Regulatorik danach nicht mehr bei Ihnen. Sie unterscheiden sich darin, wie lange Sie am Kunden bleiben und wie Sie entschädigt werden.
Weg 1
Sie verkaufen an eine Vermögensverwaltung, deren Anlagephilosophie zu Ihrem Buch passt.
Weg 2
Ihr Buch wechselt den regulatorischen Träger. Sie bleiben Berater Ihrer Kunden.
Anmerkung
Beide Wege lassen sich verbinden, etwa mit einem Teilverkauf heute und dem vollständigen Ausstieg zu einem vereinbarten Datum.
Für Ihre Kunden
«Ihre Kunden sprechen weiter mit der Person, die sie seit Jahren kennen.»
Der Kunde spricht weiter mit der Person, die ihn seit Jahren betreut.
Gespräche finden dort statt, wo sie bisher stattgefunden haben.
Kein Zwang in ein Hausmodell, Änderungen nur mit Ihrem Einverständnis.
Wer dahinter steht
Nordiq ist die gemeinsame Anlaufstelle von drei privat gehaltenen Vermögensverwaltern mit unterschiedlichen Anlagestilen, Kundensegmenten und Regionen. Ihr Profil entscheidet, welche sich bei Ihnen meldet.
Partner A
Zürich
Partner B
Genf
Partner C
Zug
Rolle von Nordiq
Nordiq ist die gemeinsame Anlaufstelle. Prüfung, Preis und Vertrag vereinbaren Sie direkt mit der Vermögensverwaltung, die sich bei Ihnen meldet.
Jeder Partner wurde geprüft auf
Ablauf
2 Minuten
01
Buchgrösse, Kundenstruktur, Anlageschwerpunkt und Zeithorizont, ohne Kundennamen.
1 Werktag
02
Die passende Vermögensverwaltung meldet sich für ein Telefonat von 15 Minuten.
2 bis 3 Wochen
03
Erträge, Kosten und Bestand werden geprüft, unter Geheimhaltungsvereinbarung.
Bis zum Vollzug
04
Angebot, Vertrag und Übertrag vereinbaren Sie direkt mit der Vermögensverwaltung.
Vertraulichkeit
Ihre Angaben sehen nur Nordiq und die drei Vermögensverwaltungen dahinter. Es meldet sich diejenige, die am besten zu Ihrer Ausgangslage passt, und zwar nur bei Ihnen persönlich. Bandbreiten zu Grösse und Ertrag genügen, Kundennamen brauchen wir nie.
Zwei Minuten Formular, danach meldet sich die passende Vermögensverwaltung für ein Telefonat von 15 Minuten. Sie entscheiden, ob es weitergeht.
Erstgespräch anfragenSie nennen drei Terminfenster oder bitten um Rückruf.